小米/问界/极氪竞相布局，一文读懂HUD产业：万显竞驰朝暮异、小难更催寰宇宽

2025年9月，问界全新M7发布，此款车型搭载由ADAYO华阳提供的W-HUD，采用4.1英寸TFT-LCD成像技术。极氪汽车也在当月发布极氪9X，全系标配了由FUTURUS（未来黑科技公司）独家供货的AR-HUD。在今年6月底，小米汽车也发布过一款HUD产品：由CSOT供应面板、华阳集团集成的行业内最先量产的P-HUD。除上述几家汽车品牌外，奔驰、大众、零跑、理想、蔚来等众多品牌汽车均有搭载。HUD（Head-up Display）已成为近几年车载显示最具增长潜力的显示产品。

一、技术方案：满眼生机转化钧，天工人巧日争新

从基础的信息投射，到与真实道路融合的增强现实，HUD解决方案不断演进，其核心使命始终是成为行车安全的忠实守护者。W-HUD 是目前车载 HUD 主流应用产品，但是显示的ADAS（Advanced Driving Assistance System）信息有限。AR- HUD 正处于快速增长期，技术壁垒较高，注重大面积显示和景深显示。P-HUD刚开始量产，可与其他HUD共存，显示信息可个性化设计，已成为众多厂商关注焦点。

图一：车载HUD解决方案技术对比

图片来源：DISCIEN整理

HUD解决方案的显示效果依赖于图像生成单元（PGU），目前，成像技术路线呈现多元化竞争格局，主要分为TFT-LCD、LCoS、DLP和MEMS-LBS四类。各厂商正在解决TFT-LCD成像技术的不足：色域、对比度、亮度偏低、墨镜看不清、阳光倒灌等。DLP技术支持光波导和全息HUD设计。不存在偏振光的问题，但核心芯片由TI垄断。LCoS属于开源技术，设计制造无太多限制，目前车规级厂商少。MEMS-LBS目前暂未量产，在车规稳定性上存在短板。面对现有技术路线的瓶颈，领先厂商已向前沿领域展开探索，致力于研发Micro-LED、光波导、HOE等新技术。

图二：车载HUD成像技术对比

图片来源：DISCIEN整理

二、市场规模：大鹏一日同风起，扶摇直上九万里

据DISCIEN数据统计，2024-2030年全球HUD市场规模将持续扩张：W-HUD作为当前主流，预计规模增长至20.2M台，CAGR约为9.6%，AR-HUD作为迭代升级技术方案，预计规模激增至7.8M台，CAGR为24.6%，P-HUD作为新兴技术方案，预计规模达到2.2M台，CAGR为85.6%，HUD整体市场呈现出解决方案多元共生的竞争格局。

图三：2024-2030年全球车载HUD解决方案市场规模和渗透率

数据来源：DISCIEN，Unit：M

据DISCIEN数据统计，2025年上半年，HUD TFT-LCD面板累计出货4.9M，同比增长32%。在传统W-HUD领域，外资企业如日本精机、日本电装、大陆集团凭借其深厚的积累曾占据重要地位，中国企业如华阳集团、泽景电子、怡利电子、未来黑科技已取得突破，并在AR-HUD赛道上实现弯道超车，未来有望扩大海外市场份额，上游面板厂商也将受益，中国企业HUD产业链的竞争力不断增强。

图四：2024H1-2025H1车载HUD TFT-LCD技术面板出货量变化

数据来源：DISCIEN，Unit：M

三、驱动因素：好风频借力，送我上青云

车载HUD解决方案驱动因素有如下四个方面，其一，需求牵引：安全与便捷成为核心诉求。HUD可以直观明了的显示驾驶信息以及辅助信息，同时AR-HUD还结合了 ADAS 功能，提供前向碰撞预警、车道偏离预警及交通标志标线识别等提示，消费者渴望安全便捷的驾驶方式，HUD完美契合了这一需求。其二，技术筑基：技术路线多元化发展。HUD分为PGU、光学、软件三部分。PGU决定亮度、对比度、分辨率等参数，光学部分决定虚像尺寸、投影距离、景深、体积，软件部分决定内容丰富度、舒适度、美观度，各部分持续优化推动 HUD 解决方案实现更好的性能表现和整车适配性。其三，生态赋能：智能汽车生态驱动车载HUD解决方案快速发展。座舱智能化和舱架融合对于整车人机交互协同性的要求逐渐提高，互联汽车、高精度地图及 L2 + 级或以上智能汽车的加速采用，大幅提升 HUD 作为智能驾驶系统中关键的信息输出界面的重要性。其四，政策护航：战略定位提升、标准逐步完善。一系列政策导向与标准规范，将持续为车载 HUD行业的健康发展提供政策支撑与合规指引，不断推动行业向标准化、规范化、高质量方向迈进。

图五：车载HUD解决方案相关政策规范

图片来源：DISCIEN整理

四、面板厂商：潮平两岸阔，风正一帆悬

当前HUD PGU主要为TFT-LCD技术，面板厂作为其供应商，凭借技术创新力精准锚定HUD高增长赛道。在各大面板厂商中，Tianma一骑绝尘，竞争优势稳固，2025年上半年HUD领域出货量全球第一，拥有近4成份额，与JDI、Kyocera、AUO占据HUD面板市场近9成份额。

图六：2025H1车载HUD解决方案TFT-LCD面板厂商市场份额

数据来源：DISCIEN

Tianma在HUD领域合作车型众多，有极氪001、乐道L90 等，BOE HUD领域合作的车型有北汽极狐阿尔法等。面板厂商也在前沿技术与新品研发上持续加码，例如Tianma重点推进3D HUD 技术开发、全景 HUD 显示技术等创新方向；BOE则打造出集成 P-HUD、光感集成、可切换防窥等多元功能的智能座舱显示解决方案，以技术迭代不断拓宽车载显示的应用边界。TCL CSOT与北汽集团、三极光电联合研发全息光波导AR-HUD。推出过5.1寸AR-HUD、10.25寸Micro-LED HUD等产品。

HUD TFT-LCD面板的尺寸主要集中在1.8、3.1寸，所用背板技术主要为LTPS，原因有如下三点，首先，LTPS的电子迁移率比a-Si高，在相同尺寸的面板上实现更高的像素密度，对于HUD而言，高分辨率至关重要，可避免出现明显的“像素颗粒感”，其次，LTPS可以实现更高的开口率，从而实现更高的发光效率，最后，LTPS技术能够实现窄边框设计，让模组更加紧凑，节约空间。

五、痛点与未来：千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金

HUD是一个复杂的系统工程，涉及光学、硬件、算法、交互等多个环节，每个环节都至关重要，影响着HUD产品的性能。目前HUD存在以下问题，一、技术能力，存在重影、畸变、抖动、延迟等画面问题，以及阳光倒灌现象，致使成像质量差影响驾驶体验，且新技术还不成熟，需不断优化成像、光学、软件等技术能力。二、安全隐患，HUD因守护行车安全而生，然而若堆砌过多的信息、使用复杂的图标或小号文字，会迫使驾驶员在HUD上花费过长的“凝视”时间，再加上快速的闪烁、不流畅的动画，易导致疲劳感，增加行车风险，需优化交互设计，确保驾驶员行车过程的专注。三、结构体积，AR-HUD光学模组体积庞大，对车内空间布局构成挑战。而追求小型化、轻量化的设计，厂商必须同步解决由此衍生的热管理难题、成本上升压力以及更复杂的技术集成要求。

综上所述，尽管HUD解决方案前路仍有关卡待闯，但这正是其迈向黄金时代的“成长阵痛”。在技术、生态、产业的三重驱动下，整个领域正破局前行：在技术前沿上，Micro-LED、光波导、HOE等新技术的交织渗透，逐步攻克现有痛点，显示体验将迈向更逼真、更密切的新纪元。在生态协同上，汽车智能生态的进化与行业规范标准的落地，将为HUD的普及提供坚实的应用土壤与质量保障。在产业格局上，国产化进程的加速，中国本土Tier1企业凭借创新与成本优势，有望在全球市场中占据更重要的席位，下游需求的规模增长，也驱动上游面板厂商升级技术并扩大LTPS等产能，从而巩固供应链地位并抢占更大市场份额。整个HUD产业链正在形成一个协同发展、相互促进的良性循环。

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