“激光雷达方案”虽然由激光雷达主导,也需配合摄像头等元件。感知层的众多硬件中,摄像头增长确定性最强。

据韩媒Korea IT News报道,LG集团旗下的LG Innotek寻求与特斯拉达成一项有关摄像头及零部件的供应协议,该笔交易的价值高达一万亿韩元(约合人民币53.47亿元),合同将在一季度达成,LG Innotek将随即投入生产。届时,北美和欧洲市场的特斯拉Model Y、Model 3、电动卡车semi以及即将上市的Cybertruck将搭载LG Innotek生产的摄像头。
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此消息直接拉升了LG Innotek的股价,今日(14日)盘中一度涨近13%,收涨9%。

对于传闻,LG Innotek表示,“我们无法透露与客户供应有关的事项。”不少业内人士仍持观望态度,IBK证券分析师Kim Un-ho称,合同真实性尚不明晰,金额也有待确定,“(合同金额)1万亿韩元可能要分摊到5年里,不是一年的订单。”
不过,即便以5年期合同计算,LG Innotek每年也有两千亿韩元(约合人民币10.69亿元)进账。
一直以来,特斯拉都采取多目摄像头+毫米波雷达+FSD芯片的组合。就在去年7月,特斯拉还与三星电机签署了一份价值4900亿韩元(约合人民币26亿元)的摄像头模块合同,三星机电将为特斯拉Cybertruck供货。
数据显示,2021年特斯拉共交付约93.62万辆汽车,摩根士丹利分析师亚当•乔纳斯(Adam Jonas)称,考虑到特斯拉第四季度强劲的增长趋势,以及奥斯汀和柏林的新工厂投产,2022年特斯拉产量有望翻一番,达到200万台。可以预见的是,特斯拉出货量增加将为其摄像头供应商带来更多订单。
目前,特斯拉的车载镜头/摄像头模组供应商主要包括联创电子、欧菲光、舜宇光学、韦尔股份、LG、三星电机等。
摄像头增长确定性强 国内企业具备全球竞争力
放眼整个智能驾驶赛道,激光雷达上车的呼声高涨,并不妨碍摄像头路线的发展。“激光雷达方案”虽然由激光雷达主导,也需配合摄像头、毫米波雷达等元件。为了互补不同传感器的优劣势、提升对系统安全的保障,近年来,摄像头+雷达融合路线逐步成为ADAS的主流感知配置。英特尔旗下的自动驾驶子公司Mobileye就曾表示,在面向高阶自动驾驶层面,基于摄像头的纯视觉感知与雷达+激光雷达融合感知两套方案应该并行,才是真正的硬件冗余。
民生证券分析师王芳此前表示,感知层四个赛道(摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达)中,摄像头增长确定性最强,在镜头和CMOS产业链环节格局向好,我国已有具备全球竞争力的企业韦尔股份、舜宇光学、联创电子。
国金证券分析师樊志远也表示看好车载摄像头领域,该分析师称,得益于缺芯改善、智能化加速,预计2022年车载摄像头市场同增44%。预计2025年车载镜头市场达260亿元、车载摄像头市场达782亿,2020~2025年CAGR达32%。另外,目前车载摄像头模组主要由海外Tier1、Tier2主导,伴随造车新势力崛起、模组规格升级,未来车载镜头厂有望切入模组市场。
文章来源:科创板日报
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作者 li, meiyong

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